請求管理
Invoice
経理担当者へ、請求書を一括送信
締日を選ぶと、請求対象の得意先が一覧になります。請求書の発行、経理担当者へのメール送信、送信結果の確認、ZIP保存までを同じ画面で行います。
What is Invoice Management
請求書の作成と送付を、
締日の操作だけで
通常の請求業務では、得意先ごとに売上を集計し、請求書を作成してPDFで保存。メールを作成して1件ずつ添付・送信し、送付結果も確認する必要があります。
マキナフローでは、締日を選ぶと請求対象の得意先が自動で表示されます。対象を確認して送信ボタンを押すだけで、請求書を一括発行し、各得意先の経理担当者へ直接メール送信できます。
送信済み・未送信・送信エラーは一覧で確認できます。送信した請求書はZIPで一括ダウンロードできるため、確認や社内保管にそのまま使えます。
顧客情報や売上データを、請求書発行のために別のサービスへ移す必要はありません。
マキナフローでの請求書送信の流れ
Current Challenges
月末に集中する請求業務
請求書を1件ずつ作成・送信していると、件数が増えるほど作業時間と確認項目が増えていきます。
01
請求書を1件ずつ作成している
売上を集計し、得意先ごとに請求書を作成してPDFで保存する作業が毎月発生します。締日が複数ある場合は、対象の確認にも時間がかかります。
02
メール作成と添付を繰り返している
得意先ごとにメールを作成し、請求書を添付して送信する作業を繰り返します。宛先や添付ファイルの間違いにも注意が必要です。
03
送信後の確認と保存に手間がかかる
誰に送ったかを別の台帳へ記録し、送信エラーを確認して、発行した請求書を社内保管用に整理する作業も必要です。
What You Can Do
請求書の発行・送信を一括処理
締日を選び、対象を確認して送信するだけ。月末の定型作業をまとめて処理できます。
Image
締日を選んで、そのまま一括送信
対象月と締日を選ぶと、該当する得意先が自動で一覧表示されます。内容を確認して送信ボタンを押すだけで、請求書を一括発行し、登録済みの経理担当者へ直接メール送信できます。送信結果は一覧で確認でき、発行した請求書はZIPでまとめて保存できます。紙の請求書が必要な得意先だけ、印刷して発行することも可能です。
Workflow Position
売上データを、そのまま請求書へ
売上・納品で確定したデータが請求管理へ引き継がれます。請求書の発行から送信、保存までを同じシステム内で処理できます。
FAQ
よくある質問
- 請求書はどのように一括送信しますか？
-
対象月と締日を選ぶと、請求対象の得意先が一覧表示されます。対象を確認して送信ボタンを押すと、請求書を一括発行し、登録されている各社の経理担当者へメール送信します。
- 送信済みかどうか確認できますか？
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確認できます。送信済み・未送信・送信エラーを一覧で表示するため、未送信の請求書やエラーが発生した宛先をすぐに把握できます。
- 発行した請求書をまとめて保存できますか？
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保存できます。発行・送信した請求書はZIPファイルで一括ダウンロードでき、内容確認や社内保管に利用できます。
- 紙の請求書にも対応できますか？
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対応できます。メール送信する得意先と、紙で発行する得意先をマスタで分けて管理できます。紙が必要な得意先だけ請求書を印刷できます。