導入すると、見積から月末経理までどう変わるか

BEFORE

見積書の作成に時間がかかる

材料費・加工費の計算をExcelで行うと、数量パターンごとに数式を組み直すことになります。手間がかかるぶん、得意先への見積提示が遅れがちです。待たせている間に、商機を逃すこともあります。

「見積がまだ来ない」と得意先を待たせることが当たり前になっている

AFTER

見積書は最短３分で「送信」

材料費・加工費の計算ロジックがシステムに組み込まれているため、仕様と数量を入力するだけで単価が自動算出されます。見積PDFをその場で発行し、得意先へメールで送れます。見積書に発注リンクを付ければ、得意先はそのまま注文できます。

見積が早いほど、得意先を待たせずに済む

BEFORE

発注書がメールだったり顧客独自のものでバラバラ

取引先ごとに異なる「独自の発注書」や「メール本文での注文」を受けていると、情報の転記作業が不可欠です。

手入力による数量の打ち間違いや、納期・仕様の確認漏れが絶えず、その都度メールや電話で確認する「無駄なやりとり」が常態化。現場の負担が増え、本来の業務が後回しになります。

「言った・言わない」のトラブルや、情報の確認作業に追われている

AFTER

自社フォームにすれば、
入力ミスと確認漏れが減る

発注経路を自社専用フォームへ集約することで、入力項目を必須化し、情報の不足や表記ゆれを未然に防ぎます。

データはそのままシステムに入るため、転記ミスは起きません。仕様を確認するためのメールや電話の往復も減り、受注から手配までが早くなります。

確認の往復が減り、本来の仕事に時間を使える

BEFORE

月末の経理業務が
丸1日以上のしかかる

請求書を1件ずつ手作成・封入・送付し、銀行入金を1件ずつ手入力で照合する。売掛金残高はExcelを集計しないと分からない。月次売上もファイルをまたいで集計が必要。パソコンでの作業でも中身は手作業に近く、気をつけていても間違いは起きます。これが毎月末に重なります。

月末になると経理担当者の業務が極端に集中し、ミスと残業が常態化する

AFTER

月末経理業務が
１時間で終わる

売上データは月中に自動で集計されるため、月末は請求書を一括発行して、経理担当者へメールで送るだけです。銀行の入金データはCSVで取り込み、振込名義を記憶して自動で振り分けます。売掛金の残高もいつでも確認できます。

月末の経理業務が大幅に圧縮され、経理担当者の負担が減る

BEFORE

月末にならないと
経営数字が分からない

Excelで管理している限り、月次集計をしないと売上・売掛金の状況が分かりません。「今月はどこまで来ているか」を確認するためにその都度集計が必要になります。判断が遅れます。

月の途中での経営判断ができず、問題に気づくのが遅れる

AFTER

業務データが自動で
経営数字に変わる

売上・請求・入金データが登録されるたびに、ダッシュボードがリアルタイムで更新されます。売上と受注件数を前年同月と比べ、新規・既存や機械別の内訳まで、月末を待たずに確認できます。

いつでも最新の経営数字を把握でき、早期に手を打てる