請求書は一括メール送信で完結
締日に合わせて請求書を発行し、顧客の経理担当へ直接メール送信。送付漏れと月末の封入作業をゼロにします。
What is Invoice Management
請求管理は
何を確定する業務か
顧客の締日に合わせて当月の売上を集計し、得意先ごとに請求書を作成・送付する業務です。得意先によって締日が異なる場合（月末締め・15日締めなど）、それぞれに合わせた請求書を準備する必要があります。
マキナフローでは、日付を選択し、表示された対象の得意先を選んで請求書を一括発行するだけです。請求書は顧客の経理担当者のメールアドレスへ直接送信できます。
送付済み・未送付の状況も一覧で管理でき、送付漏れと確認作業の手間をなくします。
紙の請求書発行、請求書発行管理のSaaSも必要ありません。
MakinaFlowでの請求処理の流れ
Current Challenges
手作業の請求業務が抱える限界
月末に集中する請求業務は、手作業では以下の問題が起きやすくなります。
01
紙の請求書作成に丸1日かかる
Excelで売上を集計し、得意先ごとに請求書を1件ずつ作成・印刷・封入していると、月末に丸1日かかります。この作業が毎月発生します。
02
先方に請求書が届いてない
請求書を顧客の担当から経理に渡す運用では、担当者の失念や伝達ミスで送付漏れが発生します。月をまたいでから気づくケースもあります。
03
入金の照合に時間がかかる
請求Excelと入金Excelが別ファイルの場合、どの請求に対してどの入金が対応するかの照合作業が毎月発生します。照合ミスが残高の不一致に繋がります。
What You Can Do
請求業務でできること
月末の請求業務を一括処理し、送付まで自動化
Image
請求書は一括メール送信
請求書を顧客の経理担当者へ一斉送信できます。対象の月と締め日を選択するだけで、該当する顧客を自動でリストアップ。あとは送信ボタンを押すだけです。2回目のご注文時に、発注フォームで経理用メールアドレスの入力を必須化しているため、送信先情報を確実に収集・管理できます。もちろん、紙の請求書をご希望の場合には、プリントアウトして発行する設定も可能です。
Workflow Position
請求は売上確定後の管理起点
4つ目は請求管理。ここで請求書番号を発行し、電子帳簿保存法に則って請求書を管理します。
FAQ
よくある質問
- 製造業の請求管理とはどういう業務ですか？
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締日に合わせて当月の売上を集計し、得意先ごとに請求書を作成・送付する業務です。マキナフローでは売上データが自動集計されるため、月末の請求書作成を一括処理できます。経理担当者への直接メール送信にも対応しています。
- 請求書の一括発行とはどういう機能ですか？
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選択した日付に該当する得意先の請求書をまとめて一括生成する機能です。売上データは登録時から自動集計されているため、締日を迎えたら請求書を一括発行するだけです。1件ずつ手作業で作成する必要がありません。
- 経理担当者への自動メール送信とはどういう機能ですか？
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発行した請求書を経理担当者のメールアドレスへ直接送信する機能です。営業担当者経由での送付が不要になり、送付漏れと伝達ミスを防ぎます。送信済み・未送信の管理も一覧で確認できます。
- 得意先ごとの締日管理とはどういう機能ですか？
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得意先によって締日が異なる場合（月末締め・15日締めなど）、各得意先の締日をシステムに登録しておくことで、締日に合わせた請求書を自動で集計・発行できます。締日ごとの管理漏れを防ぎます。